Moneta AI — Dados que melhoram conversas

Horizonte Bank

Serviços financeiros · Proposta · responsável Marina Costa

Risco de churn: Médio

CONTA

Relacionamento com a empresa

Piloto de antecipação de recebíveis em três agências. O relacionamento é com a superintendência comercial e o próximo passo é levar o Techfin para a rede inteira.

Produto(s)TOTVS Techfin

SegmentoServiços financeiros

EtapaProposta

ResponsávelMarina Costa

ACOMPANHAMENTO

Próximo passo da conta

Enviar a proposta de expansão do TOTVS Techfin para a superintendênciaCombinado em Proposta Techfin para a rede de agências · 16 set, 09:40

Último contato: 23 dias
IEA médio na conta: 77
Conversas analisadas: 1

Atenção: 1 sinal de risco nas conversas — trate antes de avançar na proposta. Vendedores: Marina Costa.

AVALIAÇÃO DA CONTA

Nota 50

Calculada de 1 reunião analisada

Relacionamento69

IEA médio 77, menos 1 risco de churn

Satisfação com o produto85

1 reclamação nas conversas

Recorrência25

1 reunião nos últimos 90 dias

Potencial de expansão20

1 oportunidade

SINAIS DAS CONVERSAS

Riscos e oportunidades

Riscos (1)

Reclamação sobre a taxaProposta Techfin para a rede de agências“Outro parceiro ofereceu meio ponto a menos.”15:48

Oportunidades (1)

Expansão: Techfin para toda a rede de agênciasProposta Techfin para a rede de agências“Queremos levar para todas as agências.”26:20

HISTÓRICO

Conversas com a conta

ReuniãoDataTipoIEA

Proposta Techfin para a rede de agênciasMarina Costa

16 set, 09:40Follow-up77